電子帳簿保存法に対応するための「検索要件項目」となる以下の取引情報を、AIが書類から自動で抽出します。
- 取引先名
- 取引日（取引開始日、取引終了日）
- 取引金額
本機能を利用することで、手作業での入力作業が不要になり、入力ミスの防止や、保存・検索業務の効率化につながります。
※本機能を利用するには、グループオーナーの設定画面より「AIによる取引情報の自動取得」をオンにしていただく必要があります。
※本機能は有料プランをご契約いただいているお客様のみご利用いただけます。
■ AIによる取引情報の自動抽出が可能な書類のステータス
①電子契約：すべての署名が完了した書類（署名者からの入力値も自動抽出の対象になります）
②スキャナ保存：インポートが完了したの書類
■ AIによって自動抽出された取引情報を確認・保存する
1. 書類名をクリックし、「書類の詳細画面」を開く
2.「取引情報」欄に、AIが自動抽出した情報が表示されるので、内容を確認し、「保存」をクリック。
※抽出された情報は必ず整合性をご確認のうえ、保存してください。
※「保存」後に、手動で情報を修正・更新し、上書き保存することも可能です。
■ メール通知について
「AIによる取引情報の自動取得」をオンにしている場合、「電子契約が完了した書類」および「インポートした書類」のうち、
AIによって自動抽出された取引情報が未入力のものがある場合、以下の通知メールが毎朝9:00（JST）に送付されます。
1. メール内の「取引情報を確認」ボタンをクリックすると、対象書類の一覧ページへ移動します。
※対象書類については、「アクションセンター」の「AI確認」タブからも直接確認できます。
詳しくはアクションセンターの使い方をご確認ください。
2.AIが自動抽出した取引情報の内容を確認のうえ反映してください。