社内承認ワークフロー機能は、署名を依頼する前に承認者を指定し、承認された場合のみ署名依頼が送付できるように制限することができる機能です。
却下する場合は、承認者よりコメントを記載し、送信者へ差し戻すことが可能です。
※承認者は、同じグループ内のメンバーのみ指定できます。
※本機能は、2025年7月31日のアップデートにより、プライムスタートプラン以上をご契約のお客様のみご利用いただける機能へと変更となりました。
※「社内承認フロー」を表示させるためには、あらかじめ、グループオーナーより、グループ設定画面から「社内承認フロー」機能をONにしていただく必要があります。
1.「新しい書類の作成」から、社内承認を使う場合
※書類の送信方法について、詳しくは署名を依頼する方法をご参照ください。
「社内承認者を設定」にチェックを入れると、「社内承認」欄が表示されるので、「名前」のプルダウンメニューから承認者を指定。
※メールアドレスは登録済みの内容が自動入力されます。
※「承認者を追加」をクリックすると承認者を複数人設定できます。
また「承認の順番を指定」にチェックを入れると、順序指定ができます。
2.「テンプレート」から、社内承認を使う場合
テンプレートを作成する方法をご参照ください。
■ 書類が「承認」された場合
社内承認者が書類を承認すると、自動で各署名者に「署名依頼メール」が送信されます。
社内承認者が書類を承認すると、自動で各署名者に「署名依頼メール」が送信されます。
※書類の送信者には、「承認完了メール」が届きます。
※書類が承認された場合、ステータスは「署名待ち」に変わり、送信件数１件としてカウントされます。
■ 承認されず、却下された場合
「書類の修正依頼メール」が届き、承認者からのコメントをメール本文より確認できます。
※一度送信した書類の修正は出来かねますので、書類の修正が必要な際には修正済みの書類を再度アップロードいただき、新たに署名依頼いただく必要があります。
※書類が却下された場合、ステータスは「承認却下」になり、送信件数としてはカウントされません。
承認および却下の方法は【承認者向け】社内承認機能の使い方をご参照ください。