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【Salesforce】送信済みの書類の確認・管理方法

書類の送信方法についてはこちらから

オブジェクトの一覧画面から確認

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一覧画面では、管理者によるメトリクスソース行われている場合、レコードに紐づく書類の情報の確認が可能です。

1つのレコードに複数の書類が紐づいている場合は、最新(最後に送信された書類)の情報が表示されます。

オブジェクトレコードの詳細画面から確認・管理

スクリーンショット 2026-01-14 11.38.17.png

レコードの詳細画面では、送信済みの書類の詳細の確認や各種操作が行えます。

※注意)ユーザー権限によってはボタンが非表示・操作が行えない場合があります。詳しくは管理者にご確認ください。

ボタン・ラベル名

操作内容

署名依頼を取消

署名依頼の取消を行います

署名依頼を再送

署名が完了していない全署名者に対して、署名依頼を再送します

有効期限

署名依頼の有効期限を更新します

再送

特定の署名者に対して、署名依頼を再送します

再同期

書類の最新の状況を取得・同期します

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