【Salesforce】書類を送信する方法 | サインタイムヘルプセンター

ステップ1．送信するテンプレートを選択

ドロップダウンには、管理者によって該当オブジェクトに紐づけられたテンプレートのみが表示されます

【件名】
署名依頼メールの件名です。
デフォルトでは、テンプレート名が自動入力されます。

【メッセージ】
署名依頼メールの本文を入力します。

【タグ】
書類に付与するタグです。
デフォルトでは、テンプレートに設定されているタグが入力されます。

顧客IDや見積番号など、自社独自のタグを設定することで、書類をより簡単に検索できるようになります。詳しくはこちら：書類の「タグ」について教えてください。
複数のタグを設定する場合は、各タグを 半角カンマ（,） で区切って入力してください。

※ タグは、後からサインタイム側の書類詳細ページで 追加・編集・削除 が可能です
※ 設定したタグは社内管理用のため、署名者ページには表示されません

本エリアは、サインタイムのテンプレートにカスタムフィールドが設定されている場合のみ 表示されます。

【名前】
テンプレートに設定されているカスタムフィールド名が表示されます。

【内容】
該当するカスタムフィールドに埋め込む値を入力します。

※ 管理者によってカスタムフィールドの項目参照設定が行われている場合は、値が自動入力されていることがあります

サインタイムのテンプレートに設定されている各役割が表示されます。

【役割】
テンプレートに設定されている役割名が表示されます。

【名前】
送付先の氏名を入力します。
※ 管理者によって受信者ソース設定が行われている場合は、ドロップダウンから選択できます。

【メールアドレス】
送付先のメールアドレスを入力します。

【電話番号】
SMS送信を行う場合の電話番号を入力します。

※ 電話番号欄は、「SMSで送信」チェックボックスが有効な場合のみ 表示されます
※ 電話番号は、先頭に国番号を含めて入力してください（例：8109000000000）
※ 「SMSで送信」チェックボックスは、テンプレート側でSMS送信が許可されている場合のみ表示されます

【長期署名（電子署名＆タイムスタンプ）を追加】
チェックを入れると、書類に 電子署名およびタイムスタンプ が付与されます。

【アクセスコード】
書類閲覧時に必要となる任意のアクセスコード（パスワード）を設定します。

すべての入力内容を確認し、画面右上の ［送信］ ボタンをクリックすると、書類が送信されます。

送信済みの書類の確認・管理をする方法についてはこちらから