「タグ」は、書類やテンプレートを分類・検索しやすくするための機能です。
関連する書類に同じタグを設定しておくことで、検索時に同じタグが付いた書類をまとめて確認できます。
また、1つの書類に複数のタグを設定することもできるため、たとえば「顧客ID」「案件番号」「年度」など、複数の条件で書類を整理できます。
利用シーン
たとえば、以下のような情報をタグとして設定しておくと、必要な書類を探しやすくなります。
顧客ID・取引先名：同じ顧客・取引先に関する書類をまとめて検索
契約ID・案件番号：同じ契約や案件に関連する書類をまとめて管理
部署名：人事、総務、営業など、部署ごとに書類を分類
プロジェクト名：特定のプロジェクトに関する契約書や関連書類をまとめて検索
店舗名・拠点名：複数店舗や拠点で発生する書類を場所ごとに管理
年度・期間：「2026年度」など、特定の期間に作成した書類を分類
タグの設定方法
タグは、書類の送信時または各書類の詳細ページから設定できます。
複数のタグを設定する場合は、半角コンマ（,）で区切って入力してください。
※タグは書類管理用の情報のため、署名者の署名ページには表示されません。